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理财规划师分级 理财规划师都有几个级别呢

理财规划师有以下级别一、国家高级理财规划师(职业资格一级)具备以下条件之一:  1. 连续从事本职业工作19年以上。  2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师(职业资格一级)

具备以下条件之一:  

1. 连续从事本职业工作19年以上。  

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。  

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。  

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

二、国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。 

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

扩展资料:

助理理财规划师报考范围

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

(2)证券公司的投资顾问和客户经理;

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员;

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等;

(6)各行各业的高级管理人员 ;

(7)有志于从事理财规划的人员;

(8)信托投资、房地产、、等相关人员;

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

参考资料:国家理财规划师百度百科

理财规划师分级 理财规划师都有几个级别呢

助理理财规划师分几级

助理理财师不分级,是理财师分级。

1、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。

2、助理理财师报考条件:

助理理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

我是一名大学本科生。我的目标是当理财规划师。有几个问题想问问

理财规划师分级:

  理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师(目前全国仅有47位,职级为副教授,享国务院津贴),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。   

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:   

(1)连续从事本职业工作6年以上。   

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。   

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。   

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。   

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:   

(1)连续从事本职业工作13年以上。   

(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。   

(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。   

(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。   

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。   

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。   

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

考试内容

考试内容是 国外 的呢

不太清楚

理财师有几个级别,分别是解释?

理财规划师:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目 标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

职业等级

本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规 划师(国家职业资格一级)。

报考对象

金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产 评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。

报考条件

理财规划师(具备以下条件之一者)

1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取 得结业证书。

2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取 得结业证书。

3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。

考核和证书颁发

理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。 理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。

职业资格证书的等级分类

我国职业资格证书分为五个等级:初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)和高级技师(一级)。

(一)生产、运输设备操作人员

劳动和社会保障部依据《中华人民共和国职业分类大典》确定了实行就业准入的87个职业目录。分别是:测量放线工、铁路线路工、铁路桥隧工、车工、铣工、磨工、镗工、组合机床操作工、加工中心操作工、铸造工、锻造工、焊工、金属热处理工、冷作钣金工、涂装工、装配钳工、工具钳工、锅炉设备装配工、电机装配工、高低压电器装配工、电子仪器仪表装配工、电工仪器仪表转配工、机修钳工、汽车修理工、摩托车维修工、精密仪器仪表维修工、锅炉设备安装工、变电设备安装工、维修电工、计算机维修工、手工木工、精细木工、音响调音员、贵金属首饰手工制作工、土石方机械操作工、砌筑工、混凝土工、钢筋工、架子工、防水工、装饰装修工、电气设备安装工、管工、汽车驾驶员、起重装卸机械操作工、化学检验工、食品检验工、纺织纤维检验工、贵金属首饰钻石宝玉石检验员、防腐蚀工、锁具修理工。

(二)农林牧鱼水利业生产人员

动物疫病防治员、动物检疫检验员、沼气生产工、农业技术员

(三)商业、服务业人员

营业员、推销员、出版物发行员、中药购销员、鉴定估价师、医药商品购销员、心理咨询师、中药调剂员、冷藏工、中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师、调酒师、营养配餐员、前厅服务员、客房服务员、保健按摩师、职业指导员、物业管理员、锅炉操作工、美容师、美发师、摄影师、眼镜验光员、眼镜定配工、家用电子产品维修工、家用电器产品维修工、钟表维修工、办公设备维修工、养老护理员、人力资源管理师、营销师、理财规划师、客户服务管理师等

(四)办事人员和有关人员

秘书、公关员、计算机操作员、制图员、话务员、用户通信终端维修员、速录师。

“理财规划师”这个职业资格考试是不是被国家取消了?

“理财规划师”这个职业资格考试没有被国家取消。

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

扩展资料:

一、报考理财规划师条件(具备以下条件之一者)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

二、分级

理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师(如今国家指定东方华尔为试点单位),二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

三、成绩查询

理财规划师资格考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

另外还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源:百度百科-理财规划师考试

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